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          權益類理財產品持倉圖譜曝光 新能源和消費板塊受青睞

          2022-05-07 10:49 來源: 中國證券報????? ? 作者: 0

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          多只權益類理財產品日前發布的2022年第一季度投資報告顯示,截至3月末,權益類產品持倉資產涉及白酒、養殖、新能源、醫藥等行業個股及偏股型基金。

          受資本市場波動影響,目前市面上已有7只權益類理財產品浮虧超過20%。多家銀行理財公司表示,未來將充分考慮估值性價比,爭取為投資者創造更大收益。

          各公司“口味”不同

          各產品最新前十大持倉數據顯示,招銀理財偏愛白酒、養殖等行業,光大理財偏愛新能源、醫藥等行業,寧銀理財則根據產品定位投資了穩健類、成長類行業基金。

          招銀理財招卓滬港深精選周開一號2022年一季報顯示,截至3月末,該產品規模為5.82億元,權益類資產占比為84.59%,前十大持倉個股包括寧波銀行(4.25%)、遠興能源(3.54%)、華魯恒升(3.35%)、貴州茅臺(3.13%)、潤豐股份(2.99%)、溫氏股份(2.94%)等。

          光大理財的持倉風格有所不同。陽光紅衛生安全主題精選一季報顯示,截至3月末,該產品規模為3026.96萬元,權益類資產占比為89.86%,持倉個股以新能源、醫藥品種為主,并持有部分養殖股,持倉占比超過5%的個股包括寧德時代、牧原股份、億緯鋰能、拓普集團、凱萊英、藥明康德。

          寧銀理財旗下的3只權益類產品均采用了FOF形式。以寧銀理財寧耀權益類優質成長FOF策略開放式產品2號為例,該產品最新規模為5305.24萬元,其中權益類資產占比為83.10%,持倉基金包括華安媒體互聯網A(4.92%)、財通價值動量(4.79%)、國富滬港深成長精選(4.79%)、萬家經濟新動能A(4.69%)、海富通改革驅動(4.54%)等。

          產品出現浮虧

          今年以來,受內外部局勢等因素影響,多只權益類理財產品出現浮虧。

          中國理財網最新數據顯示,目前市面上共存續有119只權益類理財產品,其中37只產品凈值跌破1。由銀行理財公司管理的權益類理財產品共有20只,15只產品凈值跌破1。

          陽光紅300紅利增強一季報顯示,該產品為指數增強類產品,權益倉位不做擇時,股票配置集中在金融、地產、化工、汽車、煤炭等行業。2022年一季度,與權益市場相比,產品凈值波動較小、防御性強,凈值跌幅相對較??;但與基準相比,產品在盈利因子和風險因子上造成了一定的負貢獻,因此跑輸基準。

          光大理財在陽光紅衛生安全主題精選一季報中表示,未來該產品將對所持有的上市公司業績增長確定性進行評估,充分考慮投資估值性價比,爭取為投資者創造收益。

          招銀理財在招卓消費精選周開一號一季報中表示,該公司將根據基本面和估值變化及時調整組合,提升組合中個股置信度,提高組合預期收益率。

          權益投資力度將加大

          數據顯示,截至3月底,全市場共有321家機構存續有理財產品,存續規模為28.37萬億元。業內預計,未來銀行理財的權益類投資力度將持續加大,有望成為市場重要長線資金。 

          資料顯示,3月以來,已有光大理財、南銀理財、中郵理財、招銀理財、興銀理財5家銀行理財公司宣布購買自家理財產品,自購規模合計約28.5億元。

          對此,招聯金融首席研究員董希淼認為,銀行理財公司通過回購彰顯對資本市場健康發展的信心,有助于穩定理財投資者的信心和預期,推動理財市場良好發展。

          光大證券金融業首席分析師王一峰認為,銀行理財公司將進一步加大“固收+”產品拓展力度,以此提升投資收益、增強產品競爭力?,F階段,“固收+”及混合類理財產品是銀行理財公司漸進式開展權益投資的重要方式。預計在中短期內,銀行理財公司的配置思路仍會以泛固收類產品為主,逐步豐富權益類產品布局。

          責任編輯:吳芃

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