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          FOF冠軍團隊再添新成員!華夏均衡養老FOF基金即將發售

          2022-05-08 09:50 來源: 中國財富網????? ? 作者: 0

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          4月底,隨著《關于推動個人養老金發展的意見》出臺,我國第三養老支柱個人養老金制度正式落地。這份綱領性的文件明確提出:“個人養老金賬戶資金用于購買符合規定的儲蓄存款、商業養老保險、公募基金等運作安全、成熟穩定、標的規范、側重長期保值的滿足不同投資者偏好的金融產品,參加人可自主選擇?!?/p>

          其中,公募基金是養老資金重要的投資方向。下一步,證監會或將抓緊出臺個人養老金投資公募基金的相關制度規則。盡管配套政策細則待出,但不少有遠見的金融機構已提前布局,順應市場需求推出養老FOF基金。其中包括擁有業內第一只養老基金的行業創新先鋒華夏基金,為滿足投資者對養老資金多元化的配置需求,華夏基金結合團隊投研優勢和基金經理投資風格,重磅推出華夏均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(以下簡稱“華夏均衡養老”,代碼:014796),該基金將于2022年5月9日起正式公開發售。

          不同于市場上常見的目標日期型養老基金,華夏均衡養老是一只均衡目標風險型基金,風險水平為中等(R3),適合想要獲得長期穩健收益、獲得良好資產配置投資體驗的投資者。該基金投資于權益類資產的比例為基金總資產的30%-45%,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金,高于貨幣市場基金和債券基金。

          華夏均衡養老應用“定性+定量”的策略優選基金組合?!岸ㄐ?定量”策略是指在定性調研的基礎上,結合基金經理自身優勢,運用量化模型優選基金,構建風險收益均衡的投資組合;在華夏基金研究智庫的支撐下,通過“基金買手”幫客戶實現資產配置更專業、基金選擇更精準的基金投資??蛻魞H需購買一只基金產品(FOF),即可達到資產配置以及對全市場基金優化選擇的目的,實現長期合理的收益。

          從基金設立之初,華夏基金就非常注重投資者的持有體驗,致力于解決投資者“基金賺錢基民不賺錢”等諸多痛點。華夏均衡養老三年持有期的科學設置,不僅可以減少流動性沖擊的影響,更符合基金經理中長期布局大級別機會的特性,最大程度降低現金資產比例,提高投資效率;也有助于投資者有效把握投資周期,避免市場情緒的影響,減少錯誤操作的可能,提高持有收益率。

          華夏均衡養老擬任基金經理李曉易,是現任華夏基金資產配置部基金經理,具有9年證券從業經驗,其中3年公募基金管理經驗。李曉易現管的華夏聚惠穩健目標風險混合型基金中基金(FOF)任職以來年化回報9.62%,2021年收益位列同類第2,管理能力優異。

          個人養老金制度的落地有助于點燃了公眾對養老目標基金的投資熱情。而華夏基金在養老投資方面,無論是養老規模還是組合數量都位居行業前列;在FOF投資上,華夏基金作為國內首批公募FOF管理人,有深厚的資產配置底蘊和FOF管理經驗。值得一提的是,華夏基金旗下養老基金也獲得2021年養老、混合型FOF基金一項同類冠軍(華夏聚豐穩健目標A(1/16)),兩項同類亞軍(華夏養老2040三年(2/11)、華夏聚惠穩健目標A(2/16)),業績顯著。因此即將在5月9日發售的華夏均衡養老(代碼:014796)值得關注。

          (提示:上述信息僅供參考,不作為具體操作建議。市場有風險,投資需謹慎。)


          責任編輯:田欣鑫

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