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    個股漲停潮!俄烏沖突下,又一原材料吃緊!重磅文件出爐,大基建板塊又迎新風口

    2022-05-09 13:17 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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    今日早盤,A股三大股指窄幅震蕩,滬指繼續圍繞3000點整數關口展開爭奪。截至午間收盤,上證指數報3001.62點,與前一日收盤點位基本持平,深證成指、創業板指分別下跌0.25%和0.35%。

         

    A股主要股指早盤表現

    指數層面波瀾不驚,個股卻是熱點紛呈。

    造紙板塊早盤掀起漲停潮,十余只造紙股早盤封上漲停,成為盤面最強勢主線。消息面上,俄烏沖突持續,俄羅斯與歐洲的木材貿易完全被封鎖,造成本就緊張的原料紙漿愈發緊俏。全球最大紙漿生產商日前發出警告稱,全球紙漿供應面臨短缺,可能導致紙巾和衛生紙等必需品價格未來出現上漲。

    大基建板塊再度迎來重磅文件提振,相關領域個股早盤延續強勢。上周五盤后,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》,提出到2025年,以縣城為重要載體的城鎮化建設取得重要進展。機構普遍認為,該《意見》將帶來老舊小區改造、數字化新基建、地下管網改造、生態修復、環保治理等相關需求的提升。

    此外,網紅經濟(字節跳動赴港上市預期升溫)、新冠治療(華潤雙鶴與真實生物簽署合作協議)等局部熱點也有所表現,顯示外部不確定因素雖然仍存,但A股內部對積極因素反應更為敏感。分析人士認為,隨著市場極端悲觀情緒前期充分釋放,內外不確定因素壓制的高峰或已過去。

    造紙板塊整體大漲近7%

    十余只造紙股漲停

    造紙板塊成為早盤的“明星”品種。截至午間收盤,Wind造紙指數整體大漲近7%,板塊內十余只個股封上漲停,其中創業板龍利得收獲“20CM”漲停,晨鳴紙業、博匯紙業等百億市值龍頭均封上漲停。

         

    造紙板塊早盤表現

    消息面上,據央視財經報道,全球最大紙漿生產商蘇薩諾紙業和紙漿公司日前發出警告稱,全球紙漿庫存一直在大幅下降,供應面臨短缺,這可能會導致紙巾和衛生紙等必需品的價格在未來出現上漲。

    資料顯示,蘇薩諾紙業和紙漿公司總部位于巴西,是拉丁美洲最大的紙漿和紙張垂直一體化生產商,其紙漿產能約占全球供應量的三分之一。

         

    圖片來源:央視財經

    巴西蘇薩諾紙業和紙漿公司首席執行官瓦爾特·舒爾卡表示,俄羅斯是歐洲的一個重要木材供應國,由于俄烏沖突持續,俄羅斯與歐洲的木材貿易目前已經完全被封鎖。歐洲的紙漿生產商,特別是位于斯堪的納維亞半島(丹麥、挪威、瑞典)的生產能力將受到遏制。目前全球的紙漿庫存都在逐漸減少,而供應中斷隨時有可能發生。

    “即使是在俄烏沖突爆發前,原料紙漿市場就已較為緊俏。俄烏沖突爆發后,食品和能源價格飆升,不僅增加了巴西紙漿的運輸成本,同時食品還擠兌了紙漿的運力。包裝紙、尿布和衛生紙等目前都面臨價格上揚風險,預計會對消費者造成新一輪打擊?!笔鏍柨ㄕf道。

    期貨價格方面,國內紙漿合約去年11月以來持續攀升,累計上漲約60%。目前SHFE紙漿主力合約價格報約7452元/噸,逼近去年3月創下的歷史新高(7652元/噸)。

         

    國內紙漿主力合約走勢

    申銀萬國期貨分析師李馨表示,近期紙漿由于國際漿市供應仍偏緊,價格出現大幅反彈。目前紙漿供應面支撐仍然較強,國外造紙行業有消息陸續流出,外盤報價依舊堅挺,短期仍將支撐國內現貨市場。國內下游紙企陸續發布5月漲價函,提振市場信心。不過,下游需求平平,紙企對高價原料接受度偏低,采購積極性不高。短期多空延續博弈,漿價料以高位運行為主。

    大基建板塊再現強勢

    地產、裝配、環保主線齊升溫

    大基建板塊早盤延續強勢表現,除了地產股繼續走強外,環保、裝配式建筑等細分主線也都有所表現。

    截至午間收盤,Wind房地產指數上漲近2%,陽光城收獲漲停;裝配式建筑指數上漲超3%,亞廈股份、東易日盛等多股封上漲停;環保指數上漲超2%,啟迪環境封上漲停。

         

           

    裝配式建筑、環保板塊早盤表現

    重磅文件陸續出臺成為推動大基建板塊持續升溫的重要力量。上周五盤后,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》。

    《意見》提出,到2025年,以縣城為重要載體的城鎮化建設取得重要進展,縣城短板弱項進一步補齊補強,一批具有良好區位優勢和產業基礎、資源環境承載能力較強、集聚人口經濟條件較好的縣城建設取得明顯成效,公共資源配置與常住人口規?;酒ヅ?,特色優勢產業發展壯大,市政設施基本完備,公共服務全面提升,人居環境有效改善,綜合承載能力明顯增強,農民到縣城就業安家規模不斷擴大,縣城居民生活品質明顯改善。

         

    《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》出臺

    中信證券認為,縣城城鎮化相關政策將有利于:1)解決地方投融資問題,推動傳統基礎設施建設;2)做實縣城產業和人口,夯實縣域房地產市場需求;3)推動縣城基礎設施建設和質量提升,帶來老舊小區改造、數字化新基建、地下管網改造、生態修復、環保治理的相關需求提升。

    中信證券表示,對于環保行業,縣城生活垃圾處理方式以填埋處理為主,焚燒替代仍有較長的路要走。因此,縣城在環境治理領域未來仍有大量投資需要跟進,以打好污染防治攻堅戰,并以此為契機實現縣城環境基礎設施提級擴能,為實施擴大內需戰略、協同推進新型城鎮化和鄉村振興提供有力支撐。

    機構:A股內外壓制高峰已過

    從今日早盤的市場表現看,雖然指數層面波動不大,但市場熱點在消息面的刺激下層出不窮,顯示部分資金已走出前期的悲觀情緒,對積極因素反應更加敏感。

    中信證券首席策略分析師秦培景表示,A股市場前期極端悲觀情緒充分釋放后,盈利預期、指數估值、機構倉位都已充分下修。目前市場并不缺資金,渠道調研顯示,主動權益類存續產品并沒有隨著市場下跌而面臨大規模贖回的壓力,相反周度的凈贖回率繼續保持在較低水平。

    秦培景認為,隨著疫情持續好轉和復工復產信號日益明確,基建、地產、市場主體紓困等相關政策落地,A股中期修復行情臨近。配置上,建議繼續積極布局現代化基建、地產、復工復產和消費修復四大主線。全年維度上,建議圍繞現代化基建以及地產布局,基建領域重點關注低估值建筑龍頭、電網、數據中心和云基礎設施,地產領域重點關注優質開發商、物管和建材。

         

    責任編輯:謝玥

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